大消费主题基金有哪些 兼顾白酒和医药的5只大消费主题基金

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在追求高品质生活的新时代,大家已经不再满足于简单的吃饱穿暖,进一步追求社交、文化、健康和对品味的需求。因此,高端白酒和医疗健康两大赛道,未来增长空间是比较确定性的,喜欢白酒和医药行业的投资者也不在少数。

 

今年以来,白酒和医药板块表现落后,其实也不难理解。一方面由于2019年以来累计涨幅较大,“风水”轮流转是A股必然的规律;另一方面,社会消费增速放缓以及药企利润受到挤压(带量采购),导致业绩及利润增速跟不上预期,估值存在强烈修复的需求。

 

具体来看。以中证白酒指数为例,Wind数据显示,2019年大涨91.99%,2020年继续大涨119.76%。2021年2月10日当日,指数市盈率TTM高达71.44倍,远超历史中位数(45.55倍);再以中证生物医药指数为例,2019年大涨53.80%,2020年继续大涨72.80%,并且早在2020年8月7日当日,指数市盈率TTM就高达93.88倍,同样远超历史中位数(57.86倍),随后出现过一波明显下跌。

 

那么,目前两个指数的估值情况如何了呢?截至2021年11月15日,中证白酒指数市盈率TTM回落至42.45倍,略低于历史中位数;中证生物医药指数市盈率TTM回落至37.98倍,已经远低于中位数。白酒和医药板块,近期以震荡盘整走势为主,单从估值角度看,或许已经做好了蓄势反弹准备,并正在等待一个好契机。

 

对于细分行业消费龙头企业来说,还具备一定的提价能力。昨日(11月15日),“榨茅”涪陵榨菜受到上调价格利好影响,股价大幅高开并封住涨停。提价效应或许也“刺激”到了“兄弟”板块,截至今日午市收盘,白酒和医药板块双双领涨两市,白酒板块中的古井贡酒涨停,山西汾酒、泸州老窖、五粮液、贵州茅台等龙头大涨。

 

11月9日起为期三天的医保谈判已经落幕,中标药企最终或许能通过以量换价为品种带来业绩增长贡献。板块延续昨日强势,九安医疗、特一药业涨停,泰格医药、通策医疗、爱尔眼科、沃森生物、长春高新等龙头大涨。

 

持续性的“喝酒吃药”行情,或者说“戴维斯双击”何时能到来,司令无法准确猜测。但是个人觉得,年底前着手布局消费和医药板块,或许能为2022年经济复苏行情做准备。

 

司令之前介绍过9位“不忘初心”(风格稳定)的消费基金经理,以及10位知名的医药基金经理。今天,从中挑选出5只大消费主题基金,配置兼顾白酒和医药,以供小伙伴们参考。以下数据来源:Choice,截至日期:2021年11月15日。如有多类份额,均以A类为例。

景顺长城鼎益混合(162605)

基金经理刘彦春,从2015年7月11日起管理至今,任职回报289.92%,同期沪深300上涨18.89%。今年以来收益率-13.55%,最大回撤32.47%。2021Q3前十大重仓股依次是:泸州老窖、贵州茅台、中国中免、五粮液、迈瑞医疗、药明康德、古井贡酒、海康威视、海大集团、爱尔眼科,兼顾白酒和医药行业。

 

鹏华消费优选混合(206007)

基金经理王宗合,从2010年12月28日产品成立起管理至今,任职回报348.10%,同期沪深300上涨60.34%。今年以来收益率-10.33%,最大回撤26.26%。2021Q3前十大重仓股依次是:贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒、五粮液、爱尔眼科、凯莱英、贝达药业、阳光电源、福斯特、泸州老窖,同样以白酒和医药行业为主。

 

交银消费新驱动股票(519714)

基金经理韩威俊,从2018年8月24日起管理至今,任职回报149.63%,同期沪深300上涨46.82%。今年以来收益率-0.70%,最大回撤21.12%。2021Q3前十大重仓股依次是:贵州茅台、洋河股份、青岛啤酒、五粮液、汤臣倍健、金域医学、水井坊、酒鬼酒、锦江酒店、药明康德,以白酒为主兼顾少量医药。

 

易方达消费行业股票(110022)

基金经理萧楠、王元春,前者从2012年9月28日起管理至今,任职回报437.19%,同期沪深300上涨112.92%。今年以来收益率-14.54%,最大回撤31.51%。2021Q3前十大重仓股依次是:贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖、牧原股份、福耀玻璃、百润股份、美的集团、顺鑫农业,虽然以白酒为主,不过2021年中报显示,前十大重仓股之外还配置了医药股。

 

华夏消费升级混合A(001927)

基金经理黄文倩,从2016年2月3日产品成立起管理至今,任职回报184.40%,同期沪深300上涨65.58%。今年以来收益率-11.26%,最大回撤23.14%。2021Q3前十大重仓股依次是:中国中免、贵州茅台、五粮液、比音勒芬、海尔智家、科沃斯、伊利股份、洋河股份、山西汾酒、美的集团,虽然以白酒和可选消费为主,但是前十大重仓股之外,同样持有较高占比的医药股。

 

而如果正在考虑配置医药基金的小伙伴,也可以考虑中欧医疗创新股票、工银瑞信前沿医疗股票、交银医药创新股票、广发医疗保健股票、融通医疗保健行业混合等,同时再搭配招商中证白酒指数、鹏华酒。

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