今年5.5%的GDP增长目标,将主要靠这些行业拉动

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事情大家可能都知道了:我们把今年的GDP实际增速目标,设定为5.5%。

5.5%的增速目标,高还是低呢?相比于去年(2021)第三季度的4.9%、第四季度的4%,已经算是一个比较高的增速了;而5.5%的增长点,将主要靠哪些行业来拉动?我们一起来盘点一下:

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1

有人说是外贸,我觉得这个够悬,主要原因有三个:

①,外贸经过2020-2021年的暴涨,今年还想维持原来的速度,还是挺难的;本来基数已经够大了,欧美日韩也放开了疫情管制,躺平开工,恢复了部分本土供给能力,这都会消弱对中国商品的需求。

②,俄乌冲突升级,造成欧洲终端能源价格(汽油、天然气)飙涨数倍;据说很多欧洲居民,因为天然气太贵,都不愿意烧气取暖了。

同时,欧洲的巨量资本也正在外逃美国,造成欧洲直接投资(投资于实体的资本)规模断崖式暴跌,实际工资增长乏力。

一边是物价飞涨,一边是工资停滞,2022的欧洲,对中国商品的需求,一定不会像前两年那么强劲了:手中没钱,有心无力呀。

③,即使欧洲消费者像以前一样有钱,他们还面临一个更棘手的问题,那就是:欧元、美元对人民币大幅贬值;疫情以来,欧元、美元对美元的贬值幅度,都超过了10%,称得上是暴贬了。

这就意味着:欧洲消费者拿得出和去年同样多的美元、欧元,也买不到同样多的中国商品了;对于外贸企业来说,同样的美元、欧元,只能兑换到此前90%的人民币。

综合以上三个因素,靠外贸拉动今年的经济,难度颇高。


2

有人说是房地产,这个说法,有一定的道理。

2021年,中国房地产增加值的名义增速为4%,远低于GDP的名义增速(12%)和实际增速(8.1%),也低于M2货币总量的增速(9%)。

这和以前“房地产一直遥遥领先于GDP增速和货币增速“的表现,简直判若云泥。

至于2021年房地产行业断崖式降速的原因,相比大家都清楚,那就是:由于恒大债务爆雷,引发了我们对房地产一系列的监管和去杠杆;包括收紧“对房地产企业、按揭买房个人”的贷款发放,提升房地产贷款的浮动利率,以及消减对房地产投资、房屋购买的政策扶持等等。

一番操作下来,房地产行业的高债务、高杠杆是降下来了,但对经济增速,也造成了一定的伤害。

要知道:无论我们承不承认,房地产都算是中国的支柱产业之一,它带动了建材(钢铁、水泥、玻璃等)、装饰、家电、家具等60多个行业的繁荣。

一旦房地产突然降速,上述几十个行业来不及转型或寻找替代市场,也势必会受到连累;形成了房地产和中国经济增速,在某种意义上的一荣俱荣,一损俱损。

所以,我们要监管房地产、要坚定不移地推进“房住不炒”;但也不宜抱有一种不切实际的想法,想要:一年半载内,就把“中国经济增速,过度依赖房地产”的病态发展模式,给扭转过来。

俗话说:大病要慢养。在去年给房地产用过急药后,还是需要腾出一段时间,让房地产喘口气的。

这也是今年年初,货币政策给房地产‘松绑’,放宽对房地产的贷款发放的原因。

但是,货币政策给房地产‘松绑’,只是相对于“2021年监管风暴期”的宽松,并不是恢复以前的大水漫灌。

可以这么说,2022年的房地产,会有某种程度上的复苏性增长,但过去那种动则10%以上的高增长时代,彻底结束了。

房价也是如此,还是预警一些投资者,千万不要打错算盘。

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3

有人这时候可能要问了:你说外贸不行,房地产只会温和复苏,那到底什么行业才会高增长呢?

答案是:涉及产业转型、制造升级的行业,都会是高速增长的存在。

这也是我们一直坚持的经济增长大方针:摒弃粗放型的发展模式,努力促进经济,朝高质量增长的方向发展。

那么,哪些行业会促进中国朝高质量的增长方向发展呢?个人觉得,主要包括三大类:

第一大类:创新驱动型的新兴产业。

这里说的新兴产业,主要包括新能源汽车这样的、已经进入高速扩张期的行业。

至于像人工智能、自动驾驶、工业4.0等一类的、还处于孵化期的行业,由于基数太少,虽然增速也很快,但对GDP的影响,微乎其微。

2021年,中国共销售新能源汽车350万辆,实现收入3000-3500亿元,同比暴涨160%,对中国GDP增量的拉动百分比,达到了2%,还是相当强悍的。

同时,搭乘“东数西算”东风的云计算行业,也会迎来一波高涨。

2021年,中国云计算行业实现营收2500亿元(预测值),同比猛涨35%,对中国GDP增量的拉动百分比,也达到了0.5%。

今后数年,中国将在新基建(数字基建)上投入4万亿元,以推动国家经济建设的大数据化;而云计算,就是新基建的大脑和心脏,投入的资金必不会少。

因此,有充分的理由相信:云计算行业,在2022将实现30-50%的高速增长,成为今年经济增长的亮点。


4

第二大类:进口替代行业。

所谓进口替代行业,就是为了避免被卡脖子,国家把原先需要进口的“高端机器设备、尖端工业材料、核心零部件”,改为自己生产。

进口替代行业,最为大家熟悉的,就是芯片行业了。由于众所周知的原因,我们这些年一直推进芯片设计&制造的国产化,咱们废话不多说,直接上数据:

2021年,中国芯片行业(包括设计、制造和封装)实现营收超9000亿元,同比增长超16%,对中国GDP增量的拉动百分比,达到了1%。

另一个增长比较明显的进口替代行业,就是PX。

PX又称二甲苯,从石油中精炼而成,是合成塑料、衣服纤维、药物、染料涂料等化学品的尖端工业原料。

一直以来,我们的PX严重依赖于进口,一度进口占总需求的6成以上;近年来,我们上马了大量的PX项目,产能爆发,逐渐替代了进口。

以2021年为例,中国生产PX约2200万吨,供给了国内总需求的61.64%,首次让PX进口依赖度跌破40%;同时,PX产能实现了14%的高速增长。

相信这一高速增长模式,还会在今年持续,因为2022,将会有比去年更多的PX产能项目,开始生产。

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第三大类:新能源行业。

新能源行业,包括太阳能设备制造业、风力发电设备制造业,以及生产“各类废水、废气处理设备,各种储能技术,种种促进能源转化设备”的行业。

新能源行业符合我们“2030年碳达峰、2060年碳中和”的大战略,未来一定会持续高增长。


6

总之,2022年的经济增长,将会呈现这样的一个态势,那就是:外贸低增长,房地产温和增长,制造升级行业高速增长。

5.5%的经济增量,也将主要由“制造升级行业”来核心拉动,实现真真正正的高质量增长。

至于餐饮、文娱、旅游等服务业,能否实现高增长,要看2022年的全球疫情,控制得如何了。

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